שירות פיננסי המרכז את כלל הדיווחים הנדרשים למשפחות עתירות נכסים.
במסגרת השירות, שותף בכיר מטעם צוות המשרד מרכז את כלל הדיווחים אודות הנכסים והתנועות הכספיות שנעשו במהלך השנה ובתדירות רבעונית, חציונית ושנתית לרבות:

• דוח מעקב הוצאות עסקיות ופרטיות
• תזרים מזומנים פרטי ועסקי
• דוחות הון
• דיווחים לרשויות המס בארץ ובחו“ל
• ייעוץ ותכנון מס אשר מבוצע בשיתוף עם משרדי עו”ד המתמחים במיסוי ישראלי ובינלאומי.
  
  הניהול מבוצע בדיסקרטיות מלאה על ידי שותף בכיר במשרד, ובליווי צוות רואי חשבון, יועצי מס וכלכלנים ומותאם באופן אישי לצרכי הלקוח.